Особові рахунки

Все про особові рахунки: створення, активація/деактивація, редагування, пошук інформації по ос. рах., склад сім'ї, пільги, підключені статті нарахувань, тощо.

Для чого

Дана сторінка зображає повний список особових рахунків компанії. Можливість відшукати особовий рахунок та його дані, перейти на сторінки з параметрами особового рахунку Мал.1.

Мал.1

Можливості сторінки

  1. Додати особовий рахунок
  2. Перейти до редагування особового рахунку
  3. Активувати/деактивувати особовий рахунок
  4. Пошук особового рахунку по номеру особового рахунку
  5. Пошук особових рахунків за адресою.
  6. Пошук особових рахунків по статусу особового рахунку
  7. Пошук особових рахунків по групі особових рахунків
  8. Пошук особових рахунків балансу особового рахунку
  9. Пошук особових рахунків за прізвищем власника особового рахунку.
  10. Пошук особових рахунків за номером мобільного телефону.
  11. Пошук особових рахунків за електронною адресою особового рахунку.
  12. Пошук особових рахунків за електронною адресою жителів які зареєстровані в кабінеті мешканця.
  13. Пошук особового рахунку за кодом підтвердження.
  14. Пошук особових рахунків за назвою юридичної особи.
  15. Пошук особових рахунків які виключені зі списку боржників.
  16. Пошук особових рахунків для яких не друкується квитанція в груповому файлі.
  17. Пошук особових рахунків по тексту в полі коментар.
  18. Інформація, щодо кількості активних/деактивованих особових рахунків
  19. Інформація, щодо загального балансу по особовим рахункам (на поточний день, враховуючи всі операції)

Початок роботи

Додавання особового рахунку

Існує два варіанти створення особового ранку:

1-й через сторінку "Об'єкти нерухомості" на етапі створення об'єкту, де можна масово внести інформаційні дані (вручну або вставити з файлу Excel).

2-й на сторінці "Особові рахунки" натиснувши на кнопку  “Додати особовий рахунок” та заповнити всі наведені поля ("*" зірочкою відмічені поля, які обов'язкові для заповнення) Мал.2.

Мал.2

Поле "Особовий рахунок", це номер особового рахунку, який складається з цифр, має максимальне значення 18 знаків та може містити крапку.

Поле “Назва юр.ос“ використовується у випадку, коли власником особового рахунку є юридична особа,  поля “Прізвище”, “Ім’я”, “По батькові” у цьому разі можуть містити символ “-”.

Редагування параметрів особового рахунку

Для внесення змін у параметри особового рахунку натисніть на позначку “Редагувати ос.рах.” та ознайомтесь з інструкцією "Редагувати особовий рахунок".

Деактивація/Активація особового рахунку

Для деактивації особового рахунку натисніть на позначку , активації

Дайте підтвердження, що ви дійсно хочете зробити зміни для обраного особового рахунку.

По неактивному особовому рахунку не проводяться нарахування.

Вся попередня історія нарахувань та документів зберігається для неактивних особових рахунків.

Пошук даних

Пошук здійснюється за допомогою фільтрів (згідно з пунктом Можливості сторінки), які розташовані під назвою заголовку колонки та інформаційним рядком в таблиці Мал.1.

Поради

Користуйтеся:

  • стандартною навігацією для зручної роботи по сторінках системи.
  • посиланнями в колонках таблиці, які дозволяють переходити до відповідних сторінок (при наведенні на дані, якщо є посилання, зображається підказка на яку сторінку створене посилання "Перейти до ...") Мал.5.

Мал.5.

Винятки

Фільтр колонки "ПІБ" показує результат тільки поля "Прізвище" (тобто увівши ім'я або по батькові ви не побачите відфільтрованих даних).